Dados de agências do setor mostram que o tamanho do mercado de canabinol CBD na Europa deve atingir US$ 347,7 milhões em 2023 e US$ 443,1 milhões em 2024. A taxa composta de crescimento anual (CAGR) está projetada em 25,8% de 2024 a 2030, e o tamanho do mercado de CBD na Europa deve atingir US$ 1,76 bilhão até 2030.
Com a crescente popularidade e legalização dos produtos de CBD, espera-se que o mercado europeu de CBD continue se expandindo. Para atender às necessidades dos consumidores, diversas empresas de CBD estão lançando diversos produtos com infusão de CBD, como alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos tópicos e cigarros eletrônicos. O surgimento do comércio eletrônico permite que essas empresas alavanquem uma base de clientes maior e aumentem as vendas de produtos por meio de plataformas online, o que tem um impacto positivo na previsão de crescimento do setor de CBD.
A característica do mercado europeu de CBD é o apoio regulatório favorável da UE ao CBD. A maioria dos países europeus legalizou o cultivo de cannabis, proporcionando oportunidades para startups que operam produtos de cannabis expandirem seu mercado. Algumas startups que contribuíram para o crescimento dos produtos de CBD de cannabis na região incluem Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH e Hempfy. A melhoria contínua da conscientização dos consumidores sobre os benefícios para a saúde, a fácil acessibilidade e os preços acessíveis promoveram a crescente popularidade do óleo de CBD na região. Diversas formas de produtos de CBD estão disponíveis no mercado europeu, incluindo cápsulas, alimentos, óleo de cannabis, cosméticos e líquidos para cigarros eletrônicos. A conscientização dos consumidores sobre os potenciais benefícios do CBD para a saúde está se aprofundando, forçando as empresas a aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos para entender melhor seus efeitos e criar novos produtos. Com cada vez mais empresas oferecendo produtos semelhantes, a concorrência no mercado de CBD está se tornando cada vez mais acirrada, expandindo assim a capacidade do mercado.
Além disso, apesar do alto preço, os efeitos terapêuticos do CBD têm atraído um grande número de consumidores para a compra desses produtos. Por exemplo, a varejista de roupas Abercrombie & Fitch planeja vender produtos de cuidados corporais com infusão de CBD em mais de 160 de suas mais de 250 lojas. Muitas lojas de saúde e bem-estar, como Walgreens Boots Alliance, CVS Health e Rite Aid, agora vendem produtos com CBD. O CBD é um composto não psicoativo encontrado na planta de cannabis, amplamente aclamado por seus diversos benefícios terapêuticos, como o alívio da ansiedade e da dor. Devido à crescente aceitação e legalização de produtos derivados de cannabis e cânhamo, houve um aumento na demanda por produtos com CBD.
Concentração e características do mercado
Estatísticas do setor mostram que o mercado europeu de CBD está em um estágio de alto crescimento, com uma taxa de crescimento crescente e um nível significativo de inovação, graças ao apoio de projetos de pesquisa e desenvolvimento focados no uso medicinal da cannabis. Devido aos benefícios para a saúde e à quase ausência de efeitos colaterais dos produtos de CBD, a demanda por produtos de CBD está aumentando, e as pessoas estão cada vez mais inclinadas a usar extratos de CBD, como óleos e tinturas. O mercado europeu de CBD também é marcado por um número moderado de eventos de fusões e aquisições (M&A) entre os principais participantes. Essas atividades de fusões e aquisições permitem que as empresas expandam seu portfólio de produtos, entrem em mercados emergentes e consolidem sua posição. Devido ao estabelecimento de sistemas regulatórios estruturados para o cultivo e a venda de cannabis em cada vez mais países, a indústria de CBD ganhou oportunidades de desenvolvimento vigoroso. Por exemplo, de acordo com a lei alemã sobre cannabis, o teor de THC dos produtos de CBD não deve exceder 0,2% e deve ser vendido em forma processada para reduzir o abuso. Os produtos de CBD oferecidos na região incluem suplementos alimentares, como óleo de CBD; Outras formas de produtos incluem pomadas ou cosméticos que absorvem o CBD através da pele. No entanto, o óleo de CBD de alta concentração só pode ser adquirido mediante receita médica. Os principais participantes do mercado de medicamentos com CBD estão fortalecendo seu portfólio de produtos para oferecer aos clientes produtos inovadores, diversificados e tecnologicamente avançados. Por exemplo, em 2023, a CV Sciences, Inc. lançou sua série +PlusCBD de gomas de reserva, que contêm uma mistura de canabinoides de espectro completo que pode proporcionar alívio quando os pacientes precisam de fortes efeitos farmacológicos. A legalização de produtos derivados da cannabis abriu caminho para que muitas indústrias expandissem sua gama de produtos. Os produtos que contêm CBD evoluíram de flores e óleos secos tradicionais para uma ampla gama de categorias, incluindo alimentos, bebidas, produtos para a pele e saúde, gomas com infusão de CBD, medicamentos tópicos e fragrâncias contendo CBD, e até mesmo produtos de CBD para animais de estimação. Produtos diversificados atraem um público mais amplo e oferecem mais oportunidades de mercado para as empresas. Por exemplo, em 2022, a Canopy Growth Corporation anunciou que está expandindo sua linha de bebidas de cannabis e lançando uma campanha de marca para aumentar a conscientização sobre sua ampla seleção de bebidas de cannabis.
Em 2023, a Hanma dominará o mercado e contribuirá com 56,1% da receita. Devido à crescente conscientização sobre os benefícios do CBD para a saúde entre os consumidores e à crescente demanda, espera-se que esse nicho de mercado cresça mais rapidamente. A legalização contínua da maconha medicinal, aliada ao aumento da renda disponível do consumidor, deverá expandir ainda mais a demanda por matérias-primas de CBD na indústria farmacêutica. Além disso, o CBD derivado do cânhamo ganhou popularidade rapidamente devido às suas propriedades anti-inflamatórias, antienvelhecimento e antioxidantes. Diversos setores, incluindo farmacêuticos, produtos de cuidados pessoais, suplementos nutricionais e empresas de alimentos e bebidas, estão desenvolvendo produtos que contêm CBD para fins de saúde e bem-estar. Espera-se que esse setor continue a apresentar crescimento significativo no futuro. No mercado de uso final B2B, os medicamentos com CBD representaram a maior parcela da receita em 2023, atingindo 74,9%. Espera-se que essa categoria continue a crescer significativamente durante o período previsto. Atualmente, um número crescente de ensaios clínicos avaliando o impacto do CBD em diversos problemas de saúde impulsionará a demanda por essas matérias-primas. Enquanto isso, produtos injetáveis de CBD são frequentemente usados por pacientes como medicamentos alternativos para aliviar a dor e o estresse, o que também contribuirá para o crescimento do mercado. Além disso, a crescente popularidade das vantagens médicas do CBD, incluindo suas propriedades terapêuticas, transformou o CBD de um ingrediente à base de plantas em um medicamento de prescrição, o que também é um fator importante para o crescimento do mercado. O mercado segmentado B2B domina as vendas do mercado, contribuindo com a maior fatia de 56,2% em 2023. Devido ao crescente número de atacadistas que fornecem óleo de CBD e à crescente demanda por óleo de CBD como matéria-prima, espera-se que esse nicho de mercado atinja a taxa de crescimento anual composta mais rápida durante o período previsto. O crescimento contínuo da base de clientes e a promoção da legalização de produtos de CBD em vários países europeus abriram caminho para mais oportunidades de distribuição. As instituições preveem que o mercado do segmento de farmácias hospitalares no B2C também experimentará um crescimento significativo no futuro. Esse crescimento pode ser atribuído à maior cooperação entre empresas e farmácias de varejo, com o objetivo de aumentar sua visibilidade e criar áreas dedicadas a produtos de CBD para os clientes. Além disso, com o aumento do número de farmácias que armazenam produtos de CBD, alianças exclusivas são estabelecidas entre empresas e farmácias de varejo, e cada vez mais pacientes escolhem o CBD como alternativa de tratamento, o que proporcionará amplas oportunidades para os participantes do mercado. Devido à instalação de unidades de produção de cânhamo na União Europeia (UE), espera-se que o mercado europeu de CBD atinja uma taxa de crescimento anual composta de 25,8% durante o período previsto, alcançando um crescimento substancial. As sementes de Hanma só podem ser adquiridas de fornecedores certificados pela UE para garantir a variedade correta, visto que Hanma é uma rica fonte de CBD.
Além disso, o cultivo interno de cânhamo não é recomendado na Europa, sendo geralmente cultivado em terras agrícolas ao ar livre. Muitas empresas estão envolvidas na extração de frações de CBD a granel e no aumento da capacidade de produção para atender à crescente demanda. O produto mais vendido no mercado de CBD do Reino Unido é o óleo. Devido aos seus benefícios terapêuticos, preço acessível e fácil acessibilidade, o óleo de CBD continua a crescer em popularidade. O Projeto Twenty21 no Reino Unido planeja fornecer maconha medicinal a pacientes a um preço limitado, enquanto coleta dados para fornecer comprovação de financiamento para o NHS. O óleo de CBD é amplamente vendido em lojas de varejo, farmácias e lojas online no Reino Unido, com Holland and Barrett sendo os principais varejistas. O CBD é vendido em várias formas no Reino Unido, incluindo cápsulas, alimentos, óleo de cannabis e líquidos para cigarros eletrônicos. Também pode ser vendido como suplemento alimentar e usado em produtos de cuidados pessoais. Muitos produtores de alimentos e restaurantes, incluindo Minor Figures, The Canna Kitchen e Chloe, injetam óleo de CBD em seus produtos ou alimentos. Na área de cosméticos, a Eos Scientific também lançou uma série de cosméticos com infusão de CBD sob a marca Ambiance Cosmetics. Entre os players famosos no mercado de CBD do Reino Unido estão a Canavape Ltd. e a Dutch Hemp. Em 2017, a Alemanha legalizou a maconha medicinal, permitindo que os pacientes a obtivessem mediante receita médica. A Alemanha autorizou cerca de 20.000 farmácias a vender maconha medicinal mediante receita médica.
A Alemanha é um dos primeiros países da Europa a legalizar a maconha medicinal e possui um enorme mercado potencial para o CBD não medicinal. De acordo com a regulamentação alemã, o cânhamo industrial pode ser cultivado sob condições rigorosas. O CBD pode ser extraído do cânhamo cultivado internamente ou importado internacionalmente, desde que o teor de THC não exceda 0,2%. Produtos comestíveis e óleos derivados do CBD são regulamentados pelo Instituto Federal Alemão de Medicamentos e Dispositivos Médicos. Em agosto de 2023, o Gabinete Alemão aprovou um projeto de lei legalizando o uso e o cultivo de maconha recreativa. Essa medida torna o mercado de CBD na Alemanha um dos mais livres na legislação europeia sobre cannabis.
O mercado francês de CBD está crescendo rapidamente, com uma tendência significativa sendo a diversificação da oferta de produtos. Além dos tradicionais óleos e tinturas de CBD, a demanda por cosméticos, alimentos e bebidas que contêm CBD também aumentou. Essa tendência reflete uma mudança mais ampla em direção à integração do CBD na vida diária, em vez de apenas suplementos de saúde. Além disso, as pessoas estão valorizando cada vez mais a transparência dos produtos e os testes de terceiros para garantir a qualidade e a conformidade regulatória.
O ambiente regulatório para produtos de CBD na França é único, com regulamentações rigorosas sobre cultivo e vendas, portanto, as estratégias de fornecimento e marketing do produto devem ser consistentes com ele. A Holanda tem uma longa história de uso de maconha e, em 2023, o mercado de CBD no país dominou esse setor, com a maior participação, de 23,9%.
A Holanda possui uma forte comunidade de pesquisa sobre cannabis e seus componentes, o que pode contribuir para a indústria de CBD. Comparado a outros países europeus, o país oferece um ambiente mais favorável para empresas envolvidas com CBD. A Holanda possui uma longa história em produtos de cannabis, portanto, possui expertise e infraestrutura avançadas relacionadas à produção e distribuição de CBD. Espera-se que o mercado de CBD na Itália se torne o país com crescimento mais rápido nesse setor.
Na Itália, óleos de CBD com teores de 5%, 10% e 50% são aprovados para venda no mercado, enquanto aqueles classificados como fragrâncias alimentícias podem ser adquiridos sem receita médica. O óleo de Hanma, ou óleo alimentar de Hanma, é considerado um tempero feito de sementes de Hanma. A compra de óleo de cannabis totalmente extraído (FECO) exige uma receita médica apropriada. Cannabis e Han Fried Dough Twists, também conhecidos como lâmpadas de cânhamo, são vendidos em grande escala no país. Os nomes dessas flores incluem Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus e K8, vendidos em embalagens de pote por muitas lojas de cannabis italianas e varejistas online. O pote declara estritamente que o produto é apenas para uso técnico e não pode ser consumido por humanos. A longo prazo, isso impulsionará o desenvolvimento do mercado italiano de CBD. Muitos participantes do mercado europeu de CBD estão se concentrando em várias iniciativas, como parcerias de distribuição e inovação de produtos, para manter sua posição no mercado. Por exemplo, em outubro de 2022, a Charlotte's Web Holdings, Inc. anunciou uma parceria de distribuição com a GoPuff Retail Company. Essa estratégia permitiu à Charlotte Company aprimorar suas capacidades, expandir seu portfólio de produtos e fortalecer sua competitividade. Os principais participantes do mercado de medicamentos à base de CBD expandem seu escopo de negócios e sua base de clientes, oferecendo aos clientes produtos diversificados, tecnologicamente avançados e inovadores como estratégia.
Principais players de CBD na Europa
A seguir estão os principais participantes do mercado europeu de CBD, que detêm a maior fatia de mercado e determinam as tendências do setor.
Jazz Pharmaceuticals
Corporação de Crescimento Canopy
Tilray
Aurora Cannabis
Maricann,Inc.
Organigram Holding,Inc.
Isodiol International,Inc.
Maconha Medicinal, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals, LLC
Cannoid, LLC
CV Scieences,Inc.
A TEIA DE CHARLOTTE.
Em janeiro de 2024, a empresa canadense PharmaCielo Ltd anunciou uma parceria estratégica com a Benuvia para produzir isolados de CBD de grau farmacêutico cGMP e produtos relacionados, e lançá-los em mercados globais, incluindo Europa, Brasil, Austrália e Estados Unidos.
Horário da publicação: 25 de fevereiro de 2025